Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая близких привязанностей. Начальство ценит его за это, доверяя самые запутанные дела. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с небывалым кошмаром. В районе творятся чудовищные преступления, и следы указывают то на зверя, то на человека.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов не может отделаться от подозрений к милой Оксане. К ней он чувствует странную симпатию, что лишь усложняет всё. Расследование заходит в тупик, заставляя его усомниться в привычной логике.