Калязин — тихий и очень красивый городок. Он похож на многие другие, но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так ведьма хочет избавить Землю от людей, наполнив её сказочными созданиями.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка за родных, за любовь и за право оставаться человеком в этом новом, безумном мире.