Полковник Николай Устюжанин, опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеет оружием и боевыми искусствами. Он привык рисковать собой для выполнения задания. После провала одной из операций и гибели сослуживца Николай заподозрил предательство в своих рядах. Однако его самого отстраняют от дел.
Чтобы вычислить и выманить «крота», Устюжанин уезжает в глухую деревню к другу, главе приграничного района. Он устраивается управляющим в местное лесничество. Но новая работа оказалась не менее рискованной. Николаю сразу же пришлось столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он с ужасом узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.